อาชีพ "ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน" คืออะไร

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

อาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินของเมืองไทยประกันชีวิต เป็นอาชีพที่จะช่วยวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนสร้างความคุ้มครองและหลักประกันให้แก่ผู้มารับคำปรึกษา อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำเเพื่อต่อยอดและสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน วางแผนเกษียณ วางแผนภาษี วางแผนการลงทุน และวางแผนการส่งมอบมรดกให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

จากอดีตที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันประเภทต่างๆ จะทำโดยตัวแทนประกันชีวิต เน้นการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ละแบบเป็นหลัก จวบจนปัจจุบัน การนำเสนอเปลี่ยนรูปแบบเป็นการให้คำปรึกษาสไตล์วางแผนการเงินการลงทุนและการประกันชีวิตแทน เป็นการให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ซึ่งถือว่าเป็นแนวการทำงานในอนาคตใหม่

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน


3 วิแห่งความสำเร็จของที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
การทำงานเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน จะประสบความสำเร็จได้ควรประกอบด้วย 3 วิ คือ

  วิสัยทัศน์ ต้องมีความรู้ครบวงจรรอบด้าน และมีทัศนคติเชิงบวก
  วิธีการ ในการทำงานจะต้องทำโดยกระบวนการที่ถูกต้อง และเน้นความต้องการของลูกค้าที่มารับคำปรึกษาเป็นสำคัญ
  วินัย ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน จะต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการให้คำปรึกษา การวางแผนการเงินการลงทุน ต้องรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
โอกาสก้าวไปสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน
  IC License : ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน)
  AFPT : เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพ (Associated Financial Planner Thailanc) ที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
  CFP : เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner) ที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการลงทุน การประกันชีวิต ภาษีและมรดก และวางแผนเพื่อวัยเกษียณ แก่ลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงินในทุกๆ ด้านแบบครบวงจรตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

 

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง
วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

แบบประกัน

Powered by MakeWebEasy.com