อยากเป็น "ผู้แนะนำการลงทุน" (IP) ต้องทำยังไงนะ?

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Planner หรือ IP ) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนซึ่ง ได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หุ้น พันธบัตรกองทุนรวม หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)

ในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน Investment Planner (IP) จะต้องสอบผ่าน 5 paper ดังนี้

1. IC: Paper 1: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)

2. IC: Paper 2 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

3. IC: Paper 3 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

4. CFP Module 1 (Paper 1) : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ

5. CFP Module 2 (Paper 2) : การวางแผนการลงทุน

อาชีพเปลี่ยนชีวิต
❣️งานที่ตอบโจทย์ชีวิต เพียงแค่คุณ "เปลี่ยนความคิด"ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน
❣️วันนี้เราอยากชวนคุณมาสร้างรายได้ให้กับชีวิต โดยเริ่มจากการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมองใหม่ ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนใหม่เช่นกัน
พบกับโค้ชครูเล็ก

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ปัญฑารีย์ ชีวสุทธานนท์, MDRT2024, Top Wealth Champion และ Top Health Champion
Tel&Line : 0814540909 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/eY-hHXdJj8          

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย A+ เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 6301052742

ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 118641

UN/UL License เลขที่ 6301052742

ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย เลขที่ใบอนุญาต 6604014880
Facebook คลิก :  วางแผนอุ่นใจ

Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaanunjai

Youtube คลิก :   วางแผนอุ่นใจ

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะคะ...